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华体会app滚球体育:中泰证券保持北新建材买入评级:防水收入、毛利率和现金流均好于商场预期;石膏板定价
发布时间:2021-08-30 12:54:58

  中泰证券08月20日发布研报称,保持北新建材(000786.SZ,最新价:35.76元)买入评级。评级理由首要包含:1)收入端:石膏板主业量价齐升,防水、龙骨亦完成高增;2)赢利端:石膏板高定价权致毛利率大幅提高;原材料提价致龙骨、防水毛利率承压;防水毛利率下滑起伏略高于雨虹,好于商场预期;3)现金流:经营性现金流大幅改进,防水现金流好于商场预期;4)北新建材观念重申:石膏板景气量和高端化共振,定价权强;防水、龙骨等供给成长性;现金流好于预期;估值具有高性价比。危险提示:下流职业需求大幅下滑;石膏板价格大幅跌落;海外拓宽不及预期;龙骨事务拓宽不及预期;防水范畴拓宽不及预期。

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