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华体会app滚球体育:石膏板职业竞赛壁垒:本钱取胜企业在区域独占
发布时间:2021-08-16 19:34:11

  本钱取胜。 由于一般的纸面石膏板单位价值较低,品牌溢价弱,因而本钱操控是 企业竞赛的要害,优异的企业凭仗超卓的本钱优势占有了首要商场比例。 以国内龙头企业北新建材为例,公司近年来三个维度持续扩展出产本钱优势:1)出产基 地的全国化布局,既抢占脱硫石膏等资源又接近终端商场;2)自产部分护面纸;3)技能立异推进单位产值能耗下降。

  石膏板的原资料、产制品都存在运送半径,出产基地既要接近商场,又要接近质料地,职业界龙头企业已基本完结全国性布局。

  1) 由于石膏板体量大、易碎、单位价值较低,合理运送半径在 300-500 公里, 导致石膏板企业在区域构成独占。

  2) 尽管国内脱硫石膏总量可观,且散布较广,可是考虑到运送本钱,只要比方 沿海经济发达区域房地产商场体量大的区域才是出产石膏板的优质资源,具有必定的稀缺性 。 石膏板企业要想取得好的脱硫石膏资源,最好的挑选就是在电厂附 近布点协作。

  因而我国前期石膏板企业多散布在山东、河北等天然石膏集 中地, 但脱硫石膏工艺成熟后大企业抢先到各电厂进行布局,首先占有上游资源 ,树立 本钱壁垒。

  现在北新建材一切石膏板出产线均选用脱硫石膏作为质料。脱硫石膏商场 价格在45 元/吨左右,较天然石膏制作石膏板可节约 40%。以 14 年为例,全国产值 34亿平米,以脱硫石膏为原资料的约 20 亿平米,其间北新建材 14.23 亿平米,即全 职业脱硫石膏运用率 59%,而北新建材到达 100%。

  职业龙头为了下降 原资料本钱动摇,适度向上延伸,配套必定的护面 纸产能。 北新建材旗下泰山石膏现在具有有一条年产 30 万吨护面纸的出产线,依据出产一平 米石膏板耗费约 0.4 公斤护面纸核算,实践可满意大约 7.5 亿平米左右的石膏板 产值,占全年产值的 35%,尽管占比不是很高,但自产护面纸在必定程度能够减 弱原资料价格上涨的危险。杰 森石膏板 的护面纸均来自于同一集团香港荣昇旗下 的华润纸业,掌控杰出的护面纸资源成为企业操控本钱的重要手法。探究“乐晴智库”,取得更多职业深度研究报告

  石膏板的烧成炉、烘干等环节需求耗费很多动力,动力本钱一般占总本钱的20-30%,优异的企业大都经过技能立异推进单位产值能耗不断下降。

  以泰山石膏为例,公司具有有国家级企业技能中心、博士后流动站、工程硕士站, 到 16 年末职业界授权专利算计 2430 件,其间与节能相关的包括燃煤热风直接 烘干工艺、一步煅烧制粉工艺和一体化大型热风炉技能、干燥机余热运用 技能、 热风幕技能和展开锁风堵漏、下降过剩空气系数作业等,这使得公司的生 产能耗 从开端的每平方米耗费 2.5kg 煤、1.2kWh 电下降至现在的单位规范煤耗 1kg 以下 水平,部分出产基地乃至到达 0.6kg。(注:单位产品归纳规范煤耗指出产每平米 石膏板出产过程中所耗费的各种燃料折算成规范煤用量,单位产品归纳电 耗即指 出产每平米石膏板所耗费归纳电耗)。

  人工本钱约占石膏板总本钱的 10%左右,龙头企业不断提高出产线的自动化水平 下降人员数量,以北新建材为例,2012 年出产人员数量为 7742 人,到 2016 年降 低至 6786 人,但期间石膏板总产值由 10.4 亿平米添加至 16.3 亿平米,单位亿平 米石膏板人数由 741 人下降至 415 人,大大节约了人工本钱。

  国内石膏板职业是一个商场集中度相对较高的职业,龙头企业北新建材市 场位置 的改变完美表现了整个石膏板职业竞赛格式的改变。全体来看,北新建材 阅历了 从寡头独占-比例下滑-再居龙头三个展开阶段。

  1. 自 1982 年引进的我国榜首条石膏板出产线建成投产,公司市占率一向高居50%以上,97 年公司市占率到达 70%,毛利率长时间维持在 30%以上,前期高盈余、技能壁垒弱的职业特色开端招引越来越多中小厂商及外资途径的进入。

  2.90 时代三家外资企业 Saint Gobain、Boral 以及 Knauf 接连不断,也奠定了未来在我国石膏板商场的二队伍位置。跟着职业竞赛格式的加重,99 年后公司毛利率敏捷下滑至 20%以下,外资企业与山东泰山石膏的敏捷展开使得北新建材市占率呈现下滑趋势。

  3. 05 年北新建材为扩展在中低端商场的占有率,扩展本身规划优势,对山东泰 山石膏进行收买,收买后品牌、技能得以整合,北新建材市占率不断上升 ,成为 完结全国布局的职业仅有龙头。

  现在,我国有 300 多家石膏板企业,北新建材商场比例约为 56%,二队伍三家外 资石膏板企业 Saint Gobain、USG Boral 以及 Knauf 集团算计商场比例约为 12%, 其他约 32%商场比例被 300 多家石膏板企业占有。

  国内高端商场首要由三家外资企业及北新建材旗下的龙牌石膏板构成,终 端价格 较一般的品牌高出一倍,以 9.5*1200*3000mm 石膏板为例,终端价格一般在 18-40元/块,三大外资品牌和龙牌算计 6 亿平米,商场比例约 21%,首要应用在高端酒 店、写字楼、高端住所等修建物。群众商场指的是一般的写字楼以及住所 等修建 商场,其间泰山石膏占有绝对优势,占有 60%比例,是该商场中的佼佼者。

  在产品功用 上 ,残次石膏板跟着运用时间的延伸,可能会呈现开裂、不平坦、起 泡等质量问题,这些问题的发生与原资料护面纸质量、石膏芯体相关很大 。石膏 板强度有 70%来自于纸面,优质的护面纸轻且薄、强度高、外表润滑、无污渍、 纤维长、耐性好,而且纸面的好坏会直接影响到石膏板外表的装修功用, 好的纸 面石膏板外表可直接图刷涂料,差的纸面石膏板外表有必要做满批后才能做 终饰。

  除了产品质量,高端商场 品牌较群众品牌更注重石膏板产品的 功用化展开 ,圣戈 班、优时吉博罗以及可耐福等高端品牌推出了分化甲醛高强板、抗菌板、 吸声板 等功用性板材,而且高端品牌更注重更新自己的技能,优时吉博罗近年来将sheetrock 品牌技能引进我国,这类石膏板让隔墙和吊顶的装置变得愈加高效,既 节约工期又保证质量,一起芯材质地均匀,裁切和掰折便利,能够削减施工损耗, 节约资料本钱。

  未来,在方针节能减排等 方针驱动下,龙头凭仗资源独占、本钱优势有望强 者恒 强 , 行 业的集中度预 计仍能持续提高。

  (1) 政府对修建建 材的节能减排日益注重 ,在石膏板原资料收买、出产环节 的污染状况谨防,推进企业在收买脱硫石膏资料时做好贮存作业、煅烧阶 段对粉 尘净化、混合成型环节对水及粘边胶收回运用、堵截环节妥善解决剩下的 杂料废 渣。

  (2) 国家引导规划化出产,职业准入门槛提高。2014 年国家发改委发布的《产 业结构调整辅导目录》指出:对石膏板出产线产能提出新要求,石膏板淘 汰性单 线 万平米,限制性单线 万平米,因而规划较大的出产线在享用本身规划优势的一起还能够得到国家 方针的支撑,职业准入壁垒进一步提高。一些规划较小的中小企业若不及 时推进 产能提高、低效出产终究会被商场出清。

  北新建材树立于 1979 年,总部坐落北京,1997 年公司在深圳证券交易所上市, 随后经过几年展开于 2004 年开端全国范围内进行石膏板战略性布局,2005 年, 我国建材入主公司成为公司的控股股东,实践操控人为国务院国资委。2005 年通 过完成对山东泰山集团 65%股权的增资收买添加在中低端商场比例,2016 年收买 山东泰山集团剩下 35%少量股东权益。北新建材在完结对山东泰山集团收买后, 竞赛实力进一步提高,现在北新建材商场占有率到达 56%,成为真实意义上的行 业寡头独占。

  北新建材主营事务以出产、出售石膏板和轻钢龙骨为主,2016 年石膏板、轻钢龙 骨两部分事务占公司总收入 95%以上,其间石膏板占 88.61%,占比微升。2016年公司完成主营事务收入总计 81.56 亿元,同比添加 8.01%,归母净利润 11.71 亿 元,同比增 30.57%。

  公司首要走多品牌运营道路,旗下有高级品牌“龙牌”和群众品牌“泰山”,产 能扩张敏捷,16 年末公司石膏板产能达 21.32 亿平米(2008 年至 2016 年产能年 均复合增速达 25%),产能运用率稳定在 75%左右,到 17 年 5 月末北新建材在 建产能达 2.2 亿方,将持续坚持全球最大石膏板供货商位置。

  现在,公司在全国 24 个省都有产能布局,且以东部区域江苏、山东、安徽及中部 区域的四川、湖北和河南为首要出产基地,一方面是这些区域下流需求旺 盛、向 南向北辐射都较便利,另一方面也是由于这些区域是首要原资料脱硫石膏 首要的 产区。

  圣戈班集团(Saint Gobain)由 Colbert 先生创立于 1665 年,总部坐落法国巴黎, 并于当年承建了凡尔赛宫的镜廊,现在圣戈班集团已在巴黎、伦敦、法兰 克福、 苏黎士、布鲁塞尔、阿姆斯特丹等交易所上市,集团事务广泛全球 68 个国家,业 务首要分为立异资料、修建产品、建材分销三大部分,2016 年集团经营收入到达390.93 亿欧元,欧洲国家奉献 71%收入,其间法国本乡营收占比 25%,而亚洲及 大洋洲营收占比仅 8%,集团展开战略重心仍散布在欧美区域。

  1915 年,圣戈班集团树立圣戈班石膏建材,出产石膏板及石膏制品、隔音保温材 料、天花板及配件,现在在全球 50 多个国家具有 130 多家工厂。

  圣戈班石膏(我国)首要布局东北、华东区域。2016 年集团在我公营收到达 11.5亿欧元,共有 9 个事务部门,35 个出产基地,1 家研制中心,但石膏板事务体量 较小,99 年和 05 年分别在上海、常州树立子公司,树立石膏板出产基地,产能 算计 5000 万平米,16 年两家子公司营收 0.72 亿欧元。13 年圣戈班石膏在辽宁葫 芦岛设子公司,新设产能 3700 万平米出产基地,开辟东北区域事务布局。

  集团建 材分销全球榜首,但在我国并未展开分销事务,而是经过经销商途径进行出售。 产品收回率高,进口护面纸本钱相对较高:圣戈班集团在规划和出产建材过程中, 考虑到产品整个生命周期,产品运用完毕后收回率很高。比方集团 16 年在常州树立全球第 22 座“多功用舒适修建”,这栋修建里的天花板、墙体都是运用石膏板建 材,未来能够作为出产新的石膏板质料,百分之百收回。原资料中的护面 纸首要 从德国进口,这也使得圣戈班定坐落高端商场。另一首要原资料脱硫石膏 归于废 弃物的归纳运用,在出产基地树立之初就得到政府支撑,与当地发电厂协作。

  Boral 集团创立于 1946 年,总部坐落澳大利亚,事务掩盖采石场、混凝土、沥青、 吊顶天花板、石膏板等修建资料,现在集团石膏板事务由 2014 年与 USG 集团共 同出资树立的跨国建材制作商 USG Boral 专门运营,2016 年 Boral 集团经营收入43.11 亿美元,石膏板事务收入占比 14%。

  经过重组整合推进产品技能进步:Boral 集团 1993 年开端在亚洲开辟石膏板商场, 近年来加速经过并购重组进行资源、技能整合,2011 年并购 Lafarge 亚洲石膏板 事务,2014 年与 USG 集团一起树立合资企业 USG Boral,新公司包括 Boral 集团 原先在澳大利亚、亚洲的石膏板事务和 USG 在亚洲及中东的事务。

  经过重组新合 资企业还取得 USG 集团全球抢先的吊顶天花板、水泥板、石膏纤维板、轻质石膏 板及其配套粉类产品的技能。近年来在我国取得了环境标志产品认证委员 会颁布 的首份“环境标志产品”证书,也是该委员会为石膏板类产品颁布的仅有一份证书。

  针对高端客户集体推出博罗甲醛净化石膏板,高纯度脱硫石膏芯材+进口 VOC 捕 捉剂,可净化室内 85%甲醛,产品趋向于技能化、功用化是博罗寻求的方针和方 向。

  USGBoral 事务首要布局在亚洲、澳大利亚,在 21 个国家设有出产基地,石膏板 出产线 亿平方米,产能运用率为 70%,未来 USG Boral 筹 划在韩国持续添加 3000 万平米石膏板出产基地,估计可添加 7000 万平米产能, 产能建成后进一步提高在韩商场比例,也会向周边国家添加出口销量。USG Boral 2016 年营收 13.97 亿美元,澳大利亚本乡营收占比 36%,我国占比 11%。

  在我国合理产销布局操控运送本钱:USG Boral 在我国共有 5 家石膏建材出产基 地,年产能算计 1.55 亿平米,上海两家出产基地首要辐射长三角区域,而且在上 海、杭州设有出售办公室,很好下降了出售产品时的运送本钱;此外,重 庆、成 都出产基地开辟了西南区域 Boral 石膏板事务,济南出产基地首要担任北方区域 石膏板商场。

  可耐福集团(Knauf)创建于 1932 年,总部坐落德国,产品触及石膏板、贴面墙、龙骨等修建建材,为修建供给触及修建外墙、内墙、吊顶、地上等全系统 解决方案。现在,集团在全球 70 个国家具有 12 个子品牌、220 个出产基地、逾 26500名职工。集团 1995 年在安徽芜湖树立榜首个出产基地,并于后期再次在天津、东 莞、江苏树立出产基地。时至今日,集团每年为我国供给超越 1 亿平方米的绿色 建材产品。

  可耐福石膏护面纸依靠进口,由原木浆制作,七层纸面构成,比较国产护 面纸单 位质量轻、强度高。

  杰森石膏板集团是由香港荣昇集团于 2006 年出资的以出产石膏板及其它建材产 品为主的外商独资企业,现在杰森石膏板集团已经在嘉兴、沈阳、惠州、 长春四 处布局出产基地,总产能算计 1.7 亿平。

  荣昇集团旗下还具有华润纸业有限公司, 华润纸业是亚洲最大的石膏板护面纸出产基地,年产规划 45 万吨,杰森石膏板采 用的护面纸均来自荣昇集团旗下企业华润纸业,运用集团内部护面纸较其 他企业 比较有必定本钱优势。